実家に帰省した大学生は母に女の魅力を感じてしまい肉体関係を結んだ。ベランダからその光景を目撃した隣家の息子から互いの母親を交換し合って乱交しようと持ち掛けられる。我が子のチンポと他人棒に責められる二人の母親達は乳首を勃起させてよがり狂います。